-
1. Bad Teeth
13 augustus 2012 (45 minuten)
De Royal Familie plannen een aanval op Nick, die voor een moeilijke keuze komt te staan. Ondertussen proberen Monroe en Rosalee om Juliette uit haar coma te krijgen. Hank heeft intussen andere zorgen aan zijn hoofd.
-
2. The Kiss
20 augustus 2012 (45 minuten)
Terwijl Nick en zijn moeder het opnemen tegen de moordenaar van de Royal Families, proberen Rosalee en Eddie nog steeds het leven van Juliette te redden. Hank ontdekt dat de FBI jacht maakt op zijn partner, terwijl Renard kleur moet bekennen.
-
3. Bad Moon Rising
27 augustus 2012 (45 minuten)
Nick helpt een vroegere vriend van Hank om zijn dochter terug te vinden. Juliette wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar Nick blijft het moeilijk vinden dat ze hem niet meer herkend.
-
4. Quill
3 september 2012 (45 minuten)
Nick ontdekt een nieuwe en gevaarlijke ziekte die risico's inhoudt voor Wesen. Monroe en Rosalee hebben een date. Hun avond verloopt echter niet zoals gepland. Renard maakt kennis met een vluchteling die van Europa naar Portland is gekomen.
-
5. The Good Shepherd
28 september 2012 (45 minuten)
Wanneer er van een Wesen kerk geld van een online bankrekening wordt gestolen, gaan Nick en Hank op onderzoek uit. Ze ondervragen de leden van de kerk en vragen naar verdachten en rare activiteiten. Later komt er iemand achter hem aan voor de sleutel die Nick van zijn tante Marie heeft gehad.
-
6. Over My Dead Body
5 oktober 2012 (45 minuten)
Angelina is weer terug in Portland en heeft slecht nieuws. Ze is ingehuurd om Monroe te vermoorden, in ruil voor $25.000. Nick vraagt aan Hank of hij Monroe wil beschermen.
-
7. The Bottle Imp
12 oktober 2012 (45 minuten)
Het huidige onderzoek van Nick en Hank betreft een labiel uitziende man die met zijn dochter op de vlucht is. Monroe komt erachter dat op de winkel van Rosalee passen moeilijker is dan hij dacht. Ondertussen belt Adalind Com. Renard en vraagt wie haar moeder heeft vermoord, Renard vraagt waar ze is, waarop ze zegt dat ze op een plek is waar hij haar niet zal vinden. Renard stelt voor dat ze terug naar Portland komt vanwege de huidige gebeurtenissen.
-
8. The Other Side
19 oktober 2012 (45 minuten)
Nick en Hank onderzoeken een Competitie op een school die snel een dodelijke draai krijgt wanneer een jongen wordt vermoord. Ondertussen wordt Adalinds huidige locatie onthuld.
-
9. La Llorona
26 oktober 2012 (45 minuten)
Vanwege een serie van verschrikkelijke kindermoorden en ontvoeringen werken Nick en Hank samen met Valentina Espinosa, een mysterieuze detective, en Juliette, als Spaans vertaler. Hoe verder de zaak vordert, hoe meer Nick denkt dat het patroon van de zaak veel lijkt op dat van het Mexicaanse horrorverhaal La Llorona.
-
10. The Hour of Death
2 november 2012 (45 minuten)
Wanneer er een brute moord wordt gepleegd en deze online
wordt gezet, verkeert de Wesen populatie in Portland in paniek.
Wanneer Nick zijn onderzoek vordert, komt hij erachter dat het
patroon hetzelfde is als van een specifieke lijn van brute Grimm's.
Is er nog een Grimm in Portland? Of heeft Nick te maken met een sadistische copycat? Ondertussen neem Renard het op zich
om Juliette te helpen met haar huidige situatie.
-
11. To Protect and Serve Man
9 november 2012 (45 minuten)
Hank begint terug te denken over een arrestatie die hij vroeger heeft gemaakt, de man zwoor dat het zelfverdediging was tegen een monster. Met de man zijn doodstraf die steeds dichterbij komt en Hanks nieuwe ervaringen met dank aan Nick, vraagt hij zich af of de man zijn absurde verhaal misschien waar zou kunnen zijn en ze gaan op onderzoek uit om de man te redden.
-
12. Season of the Hexenbiest
16 november 2012 (45 minuten)
Adalind keert terug om ieders leven te verwoesten en haar moeders brutale dood te wreken. Ze focust zich op Nick en die het dichtst bij hem - vooral Hank en Juliette. Ondertussen blijft Renard's obsessie escaleren. Een verrassingsbezoek aan de kruidenwinkel biedt Monroe meer dan hij ooit had verwacht.
-
13. Face Off
8 maart 2013 (45 minuten)
Nadat Nick achter het geheim van Julliete en Renard is gekomen, moet hij om zien te gaan met de gevolgen daarvan. De zoektocht naar
de sleutel wordt steeds heftiger. Rosalee en Monroe werken aan een speciaal plan. Wu krijgt een melding over een schietpartij in het huis
van Juliette.
-
14. Natural Born Wesen
15 maart 2013 (45 minuten)
De Wesen gedragscode komt in het gedrang wanneer Nick, Hank en Monroe een reeks bankovervallen onderzoeken. Julliete krijgt flarden terug van haar herinneringen, waardoor ze denkt dat ze gek aan het worden is.
-
15. Mr. Sandman
22 maart 2013 (45 minuten)
Nick moet nog wennen aan zijn nieuwe alliantie met Renard. Ondertussen onderzoekt hij een moord waarbij het slachtoffer is
verblind door parasieten in haar ogen. Julliete haar hallucinaties
worden steeds duidelijker. Adalind schakelt hulp in voor haar zwangerschap.
-
16. Nameless
29 maart 2013 (45 minuten)
Wanneer een brute moord een bedrijfsfeest abrupt tot een einde brengt, bevinden Nick en Hank zich ineens in een heel speciaal gevecht met de Wesen. Juliette haar hallucinaties worden steeds duidelijker.
-
17. One Angry Fuchsbau
5 april 2013 (45 minuten)
Wanneer ze moet opdraven in een jury, schakelt Rosalee de hulp in van Nick, Hank en Monroe. De advocaat van de dader misbruikt zijn krachten namelijk. Een terugkeer naar de trailer geeft Juliette weer een hoop nieuwe herinneringen.
-
18. Volcanalis
26 april 2013 (45 minuten)
Op Portland te redden is het een must voor Nick om zijn nieuwste vijand te stoppen. Een zwangere Adalind ontmoet een nieuwe bondgenoot in Europa. Juliette weet langzaam om te gaan met de vele confrontaties met haar verleden.
-
19. Endangered
30 april 2013 (45 minuten)
Zijn nieuwste zaak doet Nick twijfelen over het bestaan van Aliens. Ondertussen doet hij ook verder onderzoek naar de sleutel. Juliette krijgt nu ook romantische flashbacks van haar en Nick.
-
20. Kiss of the Muse
7 mei 2013 (45 minuten)
Nick leert een Wesen kennen die mensen weet te beïnvloeden, die dicht bij haar in de buurt komen. Juliette nodigt Nick uit om te komen eten. Rosalee komt voor het eerst in de trailer van tante Marie.
-
21. The Walking Dead
14 mei 2013 (45 minuten)
Hank en Nick ontdekken een nieuwe dreiging. Adelind zit midden in een strijd tussen Frau Pech en Stefania. Juliette eist van Monroe dat hij zijn ware aard laat zien.
-
22. Goodnight, Sweet Grimm
21 mei 2013 (45 minuten)
Wanneer alles weer normaal lijkt te worden tussen Juliette
en Nick, belandt Nick in een bizarre zaak. Renard krijgt
onverwachts bezoek van zijn broer.