-
1. FYI: I Hurt, Too
16 september 2004 (22 minuten)
Jack en Jennifer Lopez keren terug van hun zomertournee om te ontspannen maar de opdringerige Karen schakelt Jack in om Jennifer Lopez over te halen haar eigen geschreven nummer op te nemen. Grace klaagt bij Will over haar vreemdgaande man Leo.
-
2. Back Up Dancer
23 september 2004 (22 minuten)
Jack wordt ontslagen als achtergronddanser bij Jennifer Lopez maar hij weet wel een auditie bij Janet Jackson te krijgen. Will en Grace proberen hun leven weer op te pakken en het gebroken hart van Grace te repareren.
-
3. One Gay at a Time
30 september 2004 (22 minuten)
Grace gaat naar een AA vergadering omdat er gratis eten is. Hier komt ze Val tegen. Jack krijgt een baan bij een gay netwerk en nodigt Will uit om over ideeën te komen praten.
-
4. Company
7 oktober 2004 (22 minuten)
Will en Grace ontmoeten een vreemdeling in de lift en Grace spreekt Will eropaan dat hij te vriendelijk is voor onbekende mensen. Jack heeft ondertussen problemen op het werk.
-
5. Key Party
14 oktober 2004 (22 minuten)
Will is jarig en zijn verjaardagsfeestje mondt uit in een ongemakkelijke bijeenkomst wanneer hij een symbolisch cadeau van zijn nieuwe vriend krijgt.
-
6. The Newlydreads
21 oktober 2004 (22 minuten)
Grace en Karen worden ingehuurd om het appartement van een pasgetrouwd koppel te decoreren. Ondertussen probeert Will een ten dode opgeschreven boekenwinkel te helpen.
-
7. Will & Grace & Vince & Nadine
4 november 2004 (22 minuten)
Will en Grace nodigen Vince en Nadine uit voor een diner en komen erachter dat hun gasten bijna kopieën van henzelf zijn. Karen is nog steeds boos op Grace en neemt ontslag. Jack neemt Karen aan bij zijn bedrijf.
-
8. Saving Grace, Again: Part 1
11 november 2004 (22 minuten)
Grace keert terug naar huis na een geweldige date en heeft een voicemailbericht van Leo. Will komt hierachter en neemt Grace mee naar Berkshire om haar gedachten van Leo af te krijgen.
-
9. Saving Grace, Again: Part 2
18 november 2004 (22 minuten)
De hele groep gaat mee met Will en Grace om ervoor te zorgen dat Grace niet meer aan Leo denkt. Jack en Karen hebben geen zin in de lange autorit en verzinnen een list.
-
10. Queens For A Day: Part 1
25 november 2004 (22 minuten)
De moeder van Vince heeft haar been bezeerd en kan haar traditionele Thanksgiving diner niet voorbereiden. Will besluit zelf te koken maar de moeder van Vince vindt dit vreselijk. Grace en Karen hebben het gezellig met een jong familielid van Vince.
-
11. Queens For A Day: Part 2
25 november 2004 (22 minuten)
Jack geeft de zus van Vince, Ro, een aantal goedbedoelde adviezen over een groot geheim dat zij voor haar familie en verloofde verbergt. Het Thanksgiving diner verloopt ondertussen niet altijd even gezellig.
-
12. Christmas Break
9 december 2004 (22 minuten)
Grace gaat naar feestje bij Marilyn, de moeder van Will, en maakt daar per ongeluk een duur beeldje kapot. Will haalt Grace over iemand anders de schuld te geven. Olivia, de stiefdochter van Karen, komt langs om te logeren.
-
13. Board Games
6 januari 2005 (22 minuten)
Scott Woolley, een voormalige klasgenoot van Karen, wil wraak nemen omdat Karen hem vroeger heeft dwarsgezeten. Scott probeert Karen via haar baan te pakken. Jack en Grace nemen een dag vrij om naar de film te gaan.
-
14. Partners
13 januari 2005 (22 minuten)
Will wordt mogelijk partner bij het advocatenbureau waar hij werkt. Zijn baas, Margot, interviewt kandidaten tijdens een etentje bij haar thuis. Will is bang dat Vince zijn kansen verpest en wil hem niet meenemen. Grace gaat ook mee.
-
15. Bully Woolley
3 februari 2005 (22 minuten)
Scott Woolley huurt Grace in om zijn nieuwe restaurant te ontwerpen maar dan moet ze wel eerst Karen ontslaan. Grace en Karen besluiten Scott in de val te laten lopen. Jack neemt Will ondertussen mee uiteten om iets goed te maken.
-
16. Dance Cards & Greeting Cards
10 februari 2005 (22 minuten)
Grace probeert niet te denken aan alle romantische zaken tijdens deze tijd van het jaar, maar dit mislukt en ze wordt de armen van Nick ingedreven. Scott Woolley probeert ondertussen Karen te verleiden.
-
17. The Birds & the Bees
17 februari 2005 (22 minuten)
Grace neemt Will mee op haar date met Nick zodat hij haar in de gaten kan houden. Karen heeft een plannetje bedacht om Jack met Aaron te laten uitgaan.
-
18. The Fabulous Baker Boy
24 februari 2005 (22 minuten)
Will gaat ermee akkoord de banketbakker van Karen te ontslaan, maar dit loopt anders dan gepland. Grace schakelt de hulp van Jack in om de carrière van Nick te helpen.
-
19. Sour Balls
17 maart 2005 (22 minuten)
Jack probeert Will ervan te overtuigen dat ze er eens op uit moeten trekken. Ellen vraagt Grace om op haar kinderen te passen voor een dag maar dan raakt Karen erbij betrokken.
-
20. The Blonde Leading the Blind
21 april 2005 (22 minuten)
Will haalt Grace over naar zijn therapeute Georgia Keller te gaan, maar wordt jaloers wanneer de twee vrouwen meteen vrienden worden. Karen wordt ondertussen erg kritisch op Jack.
-
21. It's a Dad, Dad, Dad, Dad World
5 mei 2005 (22 minuten)
Grace haalt Karen over mee te gaan naar de verjaardag van haar vader Martin. Will heeft een blind date die Jack voor hem geregeld heeft, maar dit pakt niet uit zoals gehoopt.
-
22. From Queer to Eternity
10 mei 2005 (22 minuten)
Na een bijna-doodervaring besluit Grace haar testament op te stellen en ze huurt Will in om haar te helpen. Dit doet Will besluiten zijn eigen leven ook onder de loep te leggen.
-
23. Friends With Benefits
19 mei 2005 (22 minuten)
Will heeft ontslag genomen en wil zich toeleggen op het schrijven van boeken. Tom, een oude vlam van vroeger, keer terug en vraagt Grace om hem te helpen een hotel te ontwerpen.
-
24. Kiss & Tell
19 mei 2005 (22 minuten)
Na zijn eerste dag op het nieuwe werk vertrouwt Will de situatie niet helemaal. Zeker niet wanneer hij een leeg kantoor binnenstapte waar geen collega's aanwezig waren.